Arbeiten / WDProjects CRM
WDProjects CRM
Vom ersten Anruf bis zur bezahlten Rechnung in einem System. Unser eigener Vertrieb läuft jeden Tag darüber.
- Art
- Eigenes Produkt
- Ort
- Würselen
- Leistung
- Software, KI
- Formate
- Web-App im Browser
- Stand
- Täglich im Einsatz
Ausgangslage und Idee
Ausgangslage
Kontakte in Excel, Angebote in Word, Rechnungen in einem dritten Programm. So wollten wir selbst nicht arbeiten, und genau so arbeiten viele Betriebe, die uns anrufen.
Die Idee
Alles hängt am Kunden. Ein Anruf wird zur Aufgabe, ein Angebot zur Rechnung, und nichts muss zweimal eingetippt werden. Die KI schreibt mit, verschickt aber nichts ohne Freigabe.
Was wir gebaut haben
Alle Ansichten zeigen Beispieldaten.
Web-App im Browser
Der Tag auf einer Seite
Wiedervorlagen, offene Angebote und unbezahlte Rechnungen stehen auf der Startseite. Wer morgens einloggt, sieht zuerst, was heute dran ist.
Web-App im Browser
Projekte als Board
Jedes Projekt ist eine Karte mit Frist und Ampel. Was liegen bleibt, fällt auf, bevor der Kunde nachfragt.
Web-App im Browser
Aus dem Angebot wird die Rechnung
Positionen werden übernommen, nicht abgetippt. Die Rechnung geht als PDF oder als E-Rechnung raus.
Web-App im Browser
Ein Assistent, der fragt
Der KI-Assistent kennt die Kundendaten und bereitet E-Mails und Angebote vor. Raus geht nur, was ein Mensch freigegeben hat.
Web-App im Browser
Rollen statt Vertrauensfrage
Wer welche Zahlen sieht, regeln Rollen. Die Auswertung pro Person sieht nur, wer sie sehen soll.
Wo es heute läuft
Läuft jeden Tag in unserem eigenen Vertrieb. Für andere Betriebe richten wir es auf deren Abläufe ein, mit eigenen Feldern, Vorlagen und Rollen.
- Ort
- Würselen
- Stand
- Täglich im Einsatz